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走西口

存储比算力更烧钱！每花100元就有68元交给DRAM和NAND_我的网站

A | 8月26日消息，TrendForce集邦咨询近日发布最新存储器产业研究报告，为全球云端服务商拉响成本警报。 报告预测，2027年DRAM与NAND Flash合计将占主要云端服务商资本支出的68%。

B | 这一占比从2026年的47%一路扩张到2027年的68%。

C | 制图高薇Aitu人形机器人在做衣服8月的北京，2026世界机器人大会展馆里，一个安静的展台前围满了人。这意味着云厂商每投入100元算力资本开支，就有68元被DRAM和NAND吃掉。推高支出的主因，是存储器合约价的剧增与AI基础设施采购需求强劲。这两股力量叠加，正在将云服务商的资本支出推向新的高度。一款专为服装制造设计的“女性人形机器人”Aitu，安安静静站在缝纫机前，从堆叠的布料中精准分离出单张裁片，抓取、移动、对齐，稳稳送入模板机，一针一线缝衬衫、贴口袋。 TrendForce预估，2026年全球主要CSP资本支出将年增98%，2027年再成长50%。支出扩张的驱动力来自AI基础设施的持续投入，但存储成本的急剧攀升正在不断蚕食算力投资的有效份额。而这股存储涨势，一旦落到具体合约价上，涨幅究竟有多夸张？以服务器DRAM为例，2025年下半年合约价累计上涨约64%，2026年预计再涨约270%。 企业级SSD价格同样飙升，2025年下半年累计上涨约35%，2026年累计涨幅预计达235%。

D | 动作不算快，但很稳。“真努力，别人在秀肌肉，它在干活呢。”一位参观者话音刚落，周围人不约而同地笑了。HBM合约价在2027年仍可能上涨70%至140%。价格暴涨的背后，是供给端的结构性变化。

E | 这款机器人来自浙江艾图具身智能科技有限公司。TrendForce估计，2026年HBM与RDIMM合计将占DRAM位元供应量的51%，供应商正将有限产能优先配置给服务器应用。 2027年随着制程推进和新晶圆厂放量，服务器DRAM与HBM合计位元供应量预计增长27%。对于云服务商而言，如何在“AI储存税”持续攀升的背景下控制成本结构，已是摆在桌面上的紧迫命题。7月31日，临平区委一届十三次全会提出，要“加力推动人工智能创新发展、赋能千行百业”，要“大力推进工业新临平建设”。

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。艾图的这台“缝纫机器人”，正是这场变革的一个缩影。

F | 万亿级市场的痛点为什么要研发“会缝纫的机器人”？“主要是解决‘招不到人、留不住人’的真实问题。”艾图机器人副总经理娄灵通说，服装行业全球大概有1.5亿产业工人，但这都是存量，增量很少。

G | “早上8点进、晚上10点出，做的都是同样的事情，你看我们这一代，还有我们的下一代，谁还愿意去服装厂踩缝纫机？”“有订单，缺工人，这是全球服装产业共同面临的挑战。”在他看来，衣食住行，人可以不开车，但不能不穿衣服，这是个万亿级的刚需市场。艾图人形机器人R1，就是冲着这个痛点来的。服装制造正在经历一场从自动化到智能化的升级。艾图算过一笔账：单台机器人可替代2到3名重复工位工人，投资回报周期为18到24个月。“机器人不会疲劳，不会有情绪波动，也不需要缴社保、请病假。100个人会做出100件不一样的产品，但机器人能保持品质的一致性。”娄灵通说。先追求稳定，而不是快“动作有点慢啊，看着着急。”世界机器人大会展馆现场，有人轻声说。这句话，被娄灵通听进去了。

H | “你观察得很仔细啊，我们机器人的效率确实还有提升空间。跟老师傅比，差距是存在的。”娄灵通毫不回避。老师傅的优势在于手感、经验和应变能力。

I | 面料稍有变化，马上就能调整手法，这是几十年积累出来的。

J | 但机器人优先追求的是稳定可靠，而不是快。娄灵通打了一个比方：“通用机器人处理刚体非常成熟，但处理柔性面料就如同‘用手抓豆腐’，力度大了变形，小了抓不住。丝绸又滑又软，牛仔又厚又硬，受力后的变形方式完全不同。”怎么攻克这些难题？娄灵通说：“我们的缝制垂域具身大模型，训练数据来自大量头部服装企业的真实产线，涵盖不同面料、不同工序、不同场景的操作经验。这不是实验室里训练出来的，而是在真实产线上一针一线干出来的。”在他看来，“通用机器人公司可以做出一样的硬件，甚至更好，但它们没有服装产线的真实数据，这才是艾图最核心的护城河”。进步已经在发生。